關(guān)于鈦白粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　全球鈦白粉的產(chǎn)能從2011年的638萬(wàn)t增長(zhǎng)至2017年的741萬(wàn)t，海外產(chǎn)能主要集中在杜邦（科慕）、亨斯邁、科斯特、康諾斯、特諾手中，5大巨頭合計(jì)產(chǎn)能394萬(wàn)t，占比約52%。中國(guó)產(chǎn)能355萬(wàn)t，占比48%。除中國(guó)以外，全球鈦白粉產(chǎn)能集中度非常高[4]。

　　除我國(guó)外，全球鈦白粉產(chǎn)能集中度都非常高，全球前5大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)占比84%。而國(guó)內(nèi)鈦白粉集中度較國(guó)際水平嚴(yán)重偏低，且國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分散，全國(guó)各地均有分布。大量中小企業(yè)集中在缺乏資源優(yōu)勢(shì)的東部地區(qū)。而我國(guó)鈦礦資源主要集中在西南地區(qū)，整個(gè)行業(yè)還處在較為分散的發(fā)展時(shí)期[4]。但是近年行業(yè)集中度正在逐漸提高，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從2012年的66家減至2015年的57家，到2016年減至49家，2017年為41家，2018年為39家。

　　近年來(lái)，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量增長(zhǎng)呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，2018年全國(guó)維持正常生產(chǎn)的39家規(guī)?；伆追燮髽I(yè)的綜合產(chǎn)量為295.38萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.94%。在295.38萬(wàn)t總產(chǎn)量中，金紅石型為229.20萬(wàn)t，占比為77.61%；銳鈦型為50.76萬(wàn)t，占比為17.18%；非顏料用等其他鈦白粉產(chǎn)品為15.4萬(wàn)t，占比為5.21%[8]。2018年，我國(guó)鈦白粉實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t及以上的企業(yè)共計(jì)11家，依次為龍蟒佰利集團(tuán)、攀鋼集團(tuán)鋼林資源股份有限公司、中核華原鈦白股份有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)、山東東佳集團(tuán)股份有限公司、金浦鈦業(yè)股份有限公司、山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司、寧波新福鈦白粉有限公司、山東道恩鈦白粉有限公司、廣西金茂鈦業(yè)有限公司、云南攀枝花大互通鈦業(yè)有限公司。在39家規(guī)?；哂姓Ｉa(chǎn)條件的全流程型鈦白粉企業(yè)中，產(chǎn)量同比下降的有13家，占比為1/3；產(chǎn)量同比增加的有22家，占比為56.41%；產(chǎn)量同比持平的有4家，占比為10.26%。

  2018年全國(guó)共6家氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能23.5萬(wàn)t/a，全年產(chǎn)量共15.28萬(wàn)t，占全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量5.17%，比上年減少1.52萬(wàn)t，降幅為9.05%。其中處于正常運(yùn)營(yíng)的氯化法鈦白粉企業(yè)有龍蟒佰利聯(lián)、攀鋼鈦業(yè)和錦州鈦業(yè)；云南新立氯化法鈦白粉裝置自2018年2月起處于停產(chǎn)狀態(tài)，漯河興茂直至2018年11月才恢復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致2018年氯化法鈦白粉產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢(shì)。此外，天原集團(tuán)5萬(wàn)t/a氯化法鈦白粉裝置已建設(shè)完成，進(jìn)入調(diào)試階段，龍蟒佰利聯(lián)新建20萬(wàn)t/a氯化法鈦白粉項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)到2019年底我國(guó)氯化法鈦白粉產(chǎn)能達(dá)到48.5萬(wàn)t/a，增幅達(dá)111%[8]。

2、鈦白粉進(jìn)出口量

　　隨著我國(guó)鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及國(guó)內(nèi)外鈦白粉產(chǎn)能的收縮，近幾年我國(guó)鈦白粉持續(xù)創(chuàng)新高，2018年我國(guó)鈦白粉出口量達(dá)90.72萬(wàn)t，出口的國(guó)家包括印度、美國(guó)、巴西等。進(jìn)口方面，我國(guó)鈦白粉進(jìn)口量保持在20萬(wàn)t左右，主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞、墨西哥、英國(guó)等，進(jìn)口產(chǎn)品主要為中高端鈦白粉[8]。

3、鈦白粉供需格局

       2018年鈦白粉供需格局優(yōu)化，隨著國(guó)內(nèi)外房地產(chǎn)行業(yè)景氣和房屋二次裝修需求增漲，鈦白粉在國(guó)內(nèi)外的需求量仍將維持上行趨勢(shì)。2018年的實(shí)際新增產(chǎn)能為25萬(wàn)t，其中硫酸法5萬(wàn)t、氯化法20萬(wàn)t，鈦白粉新增需求約為30萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)18萬(wàn)t、出口12萬(wàn)t左右。近年鈦白粉需求增速高于產(chǎn)能增速，供需平衡將進(jìn)一步趨緊。供需緊缺狀態(tài)將對(duì)鈦白粉高價(jià)位形成有力支撐。

4、鈦白粉價(jià)格走勢(shì)

　　從2011年開(kāi)始，受市場(chǎng)需求下滑、低端產(chǎn)能過(guò)剩和同質(zhì)化嚴(yán)重等因素影響，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格呈總體下降趨勢(shì)。從2016年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格瘋狂上行，經(jīng)歷十余次漲價(jià)，平均價(jià)格上漲4000元/t，漲幅達(dá)40%。從2017年下半年開(kāi)始，金紅石型鈦白粉價(jià)格維持在17000～19000元/t之間，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，主要是因?yàn)閲?guó)家對(duì)節(jié)能減排、高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)資源等政策深度管控、供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的實(shí)施；勞動(dòng)成本提高以及相關(guān)企業(yè)環(huán)保投入加大，生產(chǎn)成本不斷攀高等因素的影響。2018年國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)雖然下游需求疲軟，但政府環(huán)保力度不減，因此行情相對(duì)比較穩(wěn)定。