鈦白粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　全球鈦白粉的產(chǎn)能從2011年的638萬t增長至2017年的741萬t，海外產(chǎn)能主要集中在杜邦（科慕）、亨斯邁、科斯特、康諾斯、特諾手中，5大巨頭合計產(chǎn)能394萬t，占比約52%。中國產(chǎn)能355萬t，占比48%。除中國以外，全球鈦白粉產(chǎn)能集中度非常高[4]。

　　除我國外，全球鈦白粉產(chǎn)能集中度都非常高，全球前5大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能總計占比84%。而國內(nèi)鈦白粉集中度較國際水平嚴(yán)重偏低，且國內(nèi)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分散，全國各地均有分布。大量中小企業(yè)集中在缺乏資源優(yōu)勢的東部地區(qū)。而我國鈦礦資源主要集中在西南地區(qū)，整個行業(yè)還處在較為分散的發(fā)展時期[4]。但是近年行業(yè)集中度正在逐漸提高，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)從2012年的66家減至2015年的57家，到2016年減至49家，2017年為41家，2018年為39家。

　　近年來，我國鈦白粉產(chǎn)量增長呈穩(wěn)定態(tài)勢，2018年全國維持正常生產(chǎn)的39家規(guī)?；伆追燮髽I(yè)的綜合產(chǎn)量為295.38萬t，同比增長2.94%。在295.38萬t總產(chǎn)量中，金紅石型為229.20萬t，占比為77.61%；銳鈦型為50.76萬t，占比為17.18%；非顏料用等其他鈦白粉產(chǎn)品為15.4萬t，占比為5.21%[8]。2018年，我國鈦白粉實際產(chǎn)量達(dá)到10萬t及以上的企業(yè)共計11家，依次為龍蟒佰利集團(tuán)、攀鋼集團(tuán)鋼林資源股份有限公司、中核華原鈦白股份有限公司、中國化工集團(tuán)、山東東佳集團(tuán)股份有限公司、金浦鈦業(yè)股份有限公司、山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司、寧波新福鈦白粉有限公司、山東道恩鈦白粉有限公司、廣西金茂鈦業(yè)有限公司、云南攀枝花大互通鈦業(yè)有限公司。在39家規(guī)?；哂姓Ｉa(chǎn)條件的全流程型鈦白粉企業(yè)中，產(chǎn)量同比下降的有13家，占比為1/3；產(chǎn)量同比增加的有22家，占比為56.41%；產(chǎn)量同比持平的有4家，占比為10.26%。

  2018年全國共6家氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能23.5萬t/a，全年產(chǎn)量共15.28萬t，占全國鈦白粉總產(chǎn)量5.17%，比上年減少1.52萬t，降幅為9.05%。其中處于正常運營的氯化法鈦白粉企業(yè)有龍蟒佰利聯(lián)、攀鋼鈦業(yè)和錦州鈦業(yè)；云南新立氯化法鈦白粉裝置自2018年2月起處于停產(chǎn)狀態(tài)，漯河興茂直至2018年11月才恢復(fù)生產(chǎn)，導(dǎo)致2018年氯化法鈦白粉產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢。此外，天原集團(tuán)5萬t/a氯化法鈦白粉裝置已建設(shè)完成，進(jìn)入調(diào)試階段，龍蟒佰利聯(lián)新建20萬t/a氯化法鈦白粉項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)完成，預(yù)計到2019年底我國氯化法鈦白粉產(chǎn)能達(dá)到48.5萬t/a，增幅達(dá)111%[8]。

2、鈦白粉進(jìn)出口量

　　隨著我國鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量的提升以及國內(nèi)外鈦白粉產(chǎn)能的收縮，近幾年我國鈦白粉持續(xù)創(chuàng)新高，2018年我國鈦白粉出口量達(dá)90.72萬t，出口的國家包括印度、美國、巴西等。進(jìn)口方面，我國鈦白粉進(jìn)口量保持在20萬t左右，主要進(jìn)口國為澳大利亞、墨西哥、英國等，進(jìn)口產(chǎn)品主要為中高端鈦白粉[8]。

3、鈦白粉供需格局

       2018年鈦白粉供需格局優(yōu)化，隨著國內(nèi)外房地產(chǎn)行業(yè)景氣和房屋二次裝修需求增漲，鈦白粉在國內(nèi)外的需求量仍將維持上行趨勢。2018年的實際新增產(chǎn)能為25萬t，其中硫酸法5萬t、氯化法20萬t，鈦白粉新增需求約為30萬t，其中國內(nèi)18萬t、出口12萬t左右。近年鈦白粉需求增速高于產(chǎn)能增速，供需平衡將進(jìn)一步趨緊。供需緊缺狀態(tài)將對鈦白粉高價位形成有力支撐。

4、鈦白粉價格走勢

　　從2011年開始，受市場需求下滑、低端產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化嚴(yán)重等因素影響，國內(nèi)鈦白粉價格呈總體下降趨勢。從2016年開始，國內(nèi)鈦白粉價格瘋狂上行，經(jīng)歷十余次漲價，平均價格上漲4000元/t，漲幅達(dá)40%。從2017年下半年開始，金紅石型鈦白粉價格維持在17000～19000元/t之間，市場價格相對穩(wěn)定，主要是因為國家對節(jié)能減排、高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)資源等政策深度管控、供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的實施；勞動成本提高以及相關(guān)企業(yè)環(huán)保投入加大，生產(chǎn)成本不斷攀高等因素的影響。2018年國內(nèi)鈦白粉市場雖然下游需求疲軟，但政府環(huán)保力度不減，因此行情相對比較穩(wěn)定。